Notre méthodologie d’accompagnement
en toute transparence
Découvrez comment notre approche structurée, fondée sur l’écoute et l’analyse, répond à vos attentes et s’adapte à chaque situation financière, dans le respect de la réglementation.
Notre équipe d’experts
Des professionnels passionnés au service de votre projet.
Sophie Martin
Conseillère senior
Compétences
Sophie accompagne les clients avec rigueur et écoute, pour des solutions adaptées et fiables.
Julien Bernard
Conseiller financier
Compétences
Julien privilégie la clarté et la pédagogie dans l’accompagnement des clients.
Carole Dupuis
Analyste conformité
Compétences
Carole s’assure de la conformité des démarches et de la transparence des informations.
Louis Morel
Chargé de projet
Compétences
Louis coordonne les projets avec efficacité pour garantir la fluidité de chaque étape.
Étapes clés de notre démarche
Chaque phase est conçue pour offrir structure, clarté et adaptation à vos objectifs financiers.
1ère étape : prise de contact
Analyse des attentes et besoins
Nous échangeons avec vous pour comprendre vos objectifs et votre contexte. Cette phase permet d’identifier les axes prioritaires et les spécificités de votre situation.
Écoute active
Délai d’analyse
2ème étape : diagnostic
Étude approfondie de la situation
Nous réalisons une analyse détaillée de votre organisation et des documents fournis, dans le respect de la confidentialité et de la réglementation.
Impliqués
Temps moyen
3ème étape : recommandations
Proposition de solutions adaptées
Un plan d’action personnalisé vous est présenté, incluant les modalités, frais éventuels et conditions, pour garantir une totale transparence.
Transparence
Présentées
4ème étape : suivi continu
Accompagnement et ajustements
Nous assurons un suivi régulier, permettant d’adapter les actions à l’évolution de votre situation et des exigences réglementaires.
Tous les 6 mois
Confidentialité
Pourquoi choisir wunosarilonox pour votre projet ?
Découvrez les différences majeures entre notre accompagnement et les pratiques courantes du secteur.
| Fonctionnalités clés | wunosarilonox | Cabinet traditionnel | Plateforme digitale |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée et humaine | Incluse | Variable | Peu personnalisée |
| Transparence sur les modalités | Totale | Partielle | Limitée |
| Respect strict de la conformité | Oui | Selon cas | Oui |
| Suivi régulier du projet | Assuré | Ponctuel | Automatisé |